全資産公開！～株式投資2022年7月編～
こんにちは、はいぶりです。
みなさんの資産運用の参考になればと思い、ぼくの株式投資の全資産を公開したいと思います。iDeCo、NISA、米国ETF、ビットコイン等の暗号通貨について公開しています。
グロース株は低迷が続いていますが、バリュー株が徐々に上昇してきていますね。先日始めたジュニアNISA（月々2万円）に加え、iDeCoの積み立て再開も検討しています。少し手続きが面倒なので迷っていますが、折角のバーゲンセールなので頑張ってみようと思います。コツコツ積み立ててまいりましょう！
iDeCo
まずはiDeCoです。
iDeCoは前職の確定拠出年金で運用していたものをそのまま置いています。その後追加の拠出はしていませんが、現在は以下のような感じになっています。
| iDeCo | 評価額 | 投資額 | 利益額 | 昇降率 |
| ＤＣ外国株式インデックスファンド | 2,551,479 | 2,104,185 | 447,294 | 21.3% |
| 三菱ＵＦＪＤＣ新興国株式インデックスファンド | 2,630,862 | 1,862,776 | 768,086 | 41.2% |
| ＤＣニッセイ外国株式インデックス | 5,347,941 | 4,588,878 | 759,063 | 16.5% |
| 合計 | 10,530,282 | 8,555,839 | 1,974,443 | 23.1% |
| 前月比 | -121,249 |
NISA
次にNISAです。
NISAはｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍシリーズの「全世界株式（除く日本）」、「米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」に毎月4万円、「バランス（８資産均等型）」に毎月２万円の計１０万円投資しています。また、ジュニアNISAにて「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」を毎月２万円積み立てています。
| NISA | 評価額 | 投資額 | 利益額 | 昇降率 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） | 1,606,107 | 1,296,935 | 309,172 | 23.8% |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 711,532 | 660,056 | 51,476 | 7.8% |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | 1,093,577 | 941,633 | 151,944 | 16.1% |
| ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド | 48,836 | 50,000 | -1,164 | -2.3% |
| 合計 | 3,460,052 | 2,948,624 | 511,428 | 17.3% |
| 前月比 | 68,585 |
株主優待銘柄
次に株主優待銘柄です。
株主優待銘柄は以下の3銘柄持っています。以前、各株主優待銘柄のメリットや選んだ理由についてブログにしましたのでよろしければご確認ください。
| 株主優待 | 評価額 | 投資額 | 利益額 | 昇降率 |
| イオン | 235,400 | 225,600 | 9,800 | 4.3% |
| サンマルク | 158,300 | 245,100 | -86,800 | -35.4% |
| アトム | 78,200 | 98,000 | -19,800 | -20.2% |
| 合計 | 471,900 | 568,700 | -96,800 | -17.0% |
ETF
次はETF・投資信託です。
ETFは現在、VOO（バンガード・S&P500 ETF）とVTI（バンガード・トータル・ストック・マーケットETF）を保有しています。また、今回のように株価低迷時にはNISAとは別枠で「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」を買い増していきたいと考えています。
| ETF・投資信託 | 評価額 | 投資額 | 利益額 | 昇降率 |
| VOO（バンガード S&P 500 ETF） | 333,836 | 321,671 | 12,165 | 3.8% |
| VTI（バンガード トータルストックマーケットETF） | 493,077 | 486,818 | 6,259 | 1.3% |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 54,903 | 54,015 | 888 | 1.6% |
| 合計 | 881,816 | 862,504 | 19,312 | 2.2% |
| 前月比 | -3,375 |
また、株式投資の他にビットコインやイーサリウムなど暗号資産を少しだけ持っています。株式ではありませんが、少額のため株式とまとめて公開していきたいと思います。
以上ですが、まとめると現在の株式投資の全資産は以下のとおりです。
| 株式投資の全資産 | 評価額 | 投資額 | 利益額 | 昇降率 |
| iDeCo | 10,530,282 | 8,555,839 | 1,974,443 | 23.1% |
| NISA | 3,460,052 | 2,948,624 | 511,428 | 17.3% |
| 個別銘柄 | 2,342,923 | 3,935,579 | -1,592,656 | -40.5% |
| ETF | 881,816 | 862,504 | 19,312 | 2.2% |
| 暗号資産 | 359,714 | 853,000 | -493,286 | -57.8% |
| 合計 | 17,574,787 | 17,155,546 | 419,241 | 2.4% |
投資の割合（ポートフォリオ）
投資の割合は以下のとおりです。
全資産推移
全資産の推移は以下のとおりです。
まだ7ヶ月なので分かりづらいですが、米国のETFを少しずつ増やしていきたいと思っています。
2022年5月時点の資産状況はこちらです。
2022年6月時点の資産状況はこちらです。
以上です。みなさんの資産運用の参考になれば嬉しいです。
今日もありがとうございました！
コメント